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药店业扩容“倒计时”:2024或成规模增长下降拐点重新定位寻找增量变DB旗舰,趋势 行业风向标
过去3个多月,中国药店连锁业接连遭遇挑战,药品比价政策推出、线上医保购药加速落地、集采药品进药店试点开始,药店客单价承压、客流分流加剧。
中康产业研究院在2024年西普会上发布了最新的预测数据,2024年全年药品全终端增速预计降至4.9%,其中实体药店的经营环境日益严峻,药品品类全年增速预计仅2.9%,B2C市场增幅也收窄至6%,含非药在内的全品类基本停止增长。
行业增长放缓的同时,药店规模仍在扩大。中康CMH数据显示,截至今年二季度末,全国药店数已经达到70.1万家,其中一季度新增9000余家,二季度增加6000余家,而截至2023年底,药店数量为66.7万家。
但是曾经撑起药店高增长的支点已经发生变化,药店规模的扩容正在进入“倒计时”。
一直以来,药店依赖医保个账支付实现收入增长,但随着去年医保个账收入首次下滑,已经为药店敲响了警钟。
2021年医保个账改革后,原先单位缴费划入个人账户的部分全部划入统筹基金,这一政策调整已直接体现在数据上。2023年职工医保个人账户收入6245亿元,较2022年减少了1388亿元,下降18%。中康科技商用数据事业部总经理廖洪惠预判表示,个账累计结余金额将在2024年迎来下降拐点。
统计数据显示,2023年零售药店个账支付比例为45.8%,2024年受个账收入减少影响,在购买频次维持上年水平的基础上,预计零售药店个账医保花费年度金额将进一步下滑6%,若购买频次下降,上述个账医保花费金额降幅还会增大。
一系列影响之下,2024年零售药店从3月开始客流呈下滑趋势,同时,客单价、品单价、客品数均低于2023年同期。
虽然截至目前药店总量仍在增长,但淘汰赛已经拉开序幕,并在加速向前。数据显示,今年一季度,有多达6778家药店关店,到二季度,关店数增至8792家。业内专家的普遍预判是,未来药店规模将逐步回落至40万家店左右。
益丰大药房连锁有限公司董事长高毅表示,“2024年行业门店数量高增长将出现拐点,今年开始,门店数量一定会呈下降趋势,可能下降还会比较明显。”
对于药品终端增速的下降,高毅称有三方面因素不容忽视,一是增长乏力的消费大环境,直接影响药店内保健产品、中药品类的销售,二是部分城市门诊统筹收紧直接影响支付,三是感冒退烧、咳嗽祛痰、清热解毒、抗菌消炎“四类药”销售放缓的背后是消费者仍有“存货”。
在他看来,药店业当前面临困境,但从长远来看,一方面,医院处方外流、顾客外流是确定性趋势,门诊统筹虽然有所放缓,但市场容量可观,加速推进的前提是全行业拥抱“合规”要求;另一方面,药店成为社区流量的入口的趋势越来越明显。
2023年2月,国家医保局发文将药店纳入医保门诊统筹管理,即参保人员在门诊统筹药店购买药品发生的费用,可以按照医保规定由统筹基金支付,这也被视为是处方外流政策落地的“探路先锋”。
其实,个账改革政策之后,门诊统筹落地,在推进处方外流的同时,也对冲了部分个账改革带给药店的影响。
此前有人大代表的提案数据显示,全国门诊统筹医保结算金额超过2000亿元,但是门诊统筹资质药店的结算占比仅6%左右。这意味着,门诊统筹药店的增长潜力尚待释放。
“从比价系统到飞行检查,以及最近的药品追溯码政策,都是好事,有行业整治就说明有期待存在DB旗舰,,没有期待才是最可怕的。在门诊统筹上,我们唯一的出路是规范,用规范换信任。”高毅说道。
在此之外,药店业需要切换增长引擎,探寻新增量,有两大方向正被行业关注,一是服务能力提升,二是品类重心调整。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事长、总裁蓝波认为,医保的最大特性是“强制性消费”,药品零售不论是发生在医院还是药店,大部分依靠医保支付,从业者不用直接面对消费者。他说:“核心的堵点是观念要转变,我们必须转型,起点就是面对消费者的转型。”
换句话说,医保支付是药店业发展的“捷径”,如今这条政策红利之路接近天花板,提升对消费者的服务能力变得迫切。
对此,大树医药有限公司创始人、董事长及总经理郑明龙也指出,行业在专注于跟进政策红利时,会远离消费者,当政策红利消退后,消费者已经不愿进入药店。在中国台湾,药店业在客户不断流失的情况下开始真正为满足消费者需求,开启了全面转型。
漱玉平民大药房股份连锁有限公司董事长李文杰表示:“我们每个连锁都有海量的数据,怎么能够从当中去挖掘出顾客的真正需求或潜在需求,以及没被满足的需求,这是我们下一步应该做的。”
在中康科技董事长吴瀚看来,目前患者得到的更多是来自院内的基本医疗用药服务,全面解决方案服务的供给基本处于空白状态。药店作为院外服务的重要环节,有巨大的潜力通过整合资源和创新服务模式,来满足患者的需求。他说:“药店目前主要的盈利模式还是销售药品,接下来要利用药店场景,为社区消费者提供病种或者健康综合解决方案,现在已经有药店在这方面做出尝试。”
据了解,益丰大药房、健之佳、一心堂等均在布局“药店+诊所”,通过中医诊所、社区诊所、体检中心等店型,探索社区健康服务生态圈模式。
值得注意的是,8月3日国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》(简称“意见”)也为药店业指出发展方向,着重强调了要强化药店在健康促进、营养保健等方面的功能DB旗舰,。
吴瀚也称,药店的社会价值需要被重新认识和定位,需要明确药店在药品保健品供给保障中的主渠道地位。
其实在此之前,市场监管总局、国家发改委等就在去年7月联合发文,旨在放开《医保协议》中禁止摆放销售其他物品(也就是非药品)的限制条款,即解除对医保定点药店经营非药品的限制,但作为全国的指导性文件,各地落地进度不一,龙头连锁难以做出统一部署,此前普遍处于观望等待状态。
从政策到执行落地存在时间差,此次印发的《意见》或有望缩短这一时间差,为药店的“自寻出路”提供一个确定方向。DB旗舰,DB旗舰,DB旗舰,